Faye provoca brigas entre Cassie e Jake - Cassie e Jake procuram pela famíla do lado paterno de Cassie, na esperança de descobrir mais sobre a sua linhagem e porque tem poderes separados do Círculo. Adam começa a proteger Cassie quando Faye revela que Jake pode estar a esconder algo perigoso. No entanto, Adam fica igualmente preocupado quando o primo de Melissa, Holden, chega à cidade e chama a atenção de Diana. Um poder muda a forma e coloca em perigo Charles e Dawn, e começa a destruir o plano de ambos.
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